01. Вступительное слово: подмечай и пиши
02. Массинелло Пьетро
03. Свидание
04. Сумеречные лужайки
05. Убийство
06. Если надломится ветка
07. Париж всегда с нами
08. Мамаша Перкинс остается
09. В парном разряде
10. Pater Caninus
11. Пробуждение и спячка
12. Кто смеется последним
13. В лето отеческой любви
14. Лети домой
15. Отвлеченные разговоры
16. Следуйте за мной!
17. В Балтиморе дамочка
18. Перевоплощение
19. Воспоминание, штат Огайо
20. Если пути пересекутся снова
21. Мисс Эплтри и я
22. Литературная встреча
23. Америка
24. Годы вашей жизни