Действие романа происходит при президенте Медведеве. Старший лейтенант милиции Пётр Иваненко обнаруживает труп омерзительного существа, напоминающего пришельца. Милиционера вербует Федеральная Служба Безопасности и даёт задание разыскать убийц, чтобы выйти на живых пришельцев. Это приводит к...

Гоблин, мечтающий превратиться в дракона, вместе с отрядом нечисти отправляется грабить замок волшебника, уехавшего в отпуск. В процессе похода мерзкое существо осознаёт себя как личность, тварь Божью, способную к нравственному совершенствованию. Изменения, произошедшие в душе Гоблина, приводят к...